STAPLES驗(yàn)廠咨詢-美FTC訴Staples
反壟斷機(jī)構(gòu)在進(jìn)行反壟斷調(diào)查時(shí)必須首先界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)。在許多反壟斷案件中，相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的定義對(duì)案件的結(jié)果具有決定性的意義。
美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)(“FTC”)訴Staples公司(F.T.C. v. Staples, Inc. 970 F.Supp.1066)反映了美國(guó)現(xiàn)代反壟斷法對(duì)于相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的認(rèn)定方法。本案中兩被告都是專業(yè)出售辦公用品的大型連鎖超市。其中Staples公司是美國(guó)的第二大辦公用品連鎖店，在全國(guó)28個(gè)州及哥倫比亞特區(qū)共擁有約550家零售店，這些零售店主要分布于美國(guó)的東北部及加利福尼亞州。第二被告Office Depot公司，是美國(guó)第一大辦公用品連鎖店，在美國(guó)的38個(gè)州及哥倫比亞地區(qū)共經(jīng)營(yíng)500多家辦公用品零售店，這些零售店主要分布于美國(guó)的南部及中西部。除兩被告之外，在美國(guó)另外僅有一家經(jīng)營(yíng)辦公用品的大型辦公用品超市，Office Max公司。1996年9月兩被告計(jì)劃實(shí)施兼并計(jì)劃，通過(guò)該交易，Office Depot公司的每一股普通股將轉(zhuǎn)換成Staples公司的1.14股普通股。1996年10月，兩被告向FTC及司法部提交兼并前的報(bào)告書。FTC在調(diào)查后反對(duì)兼并計(jì)劃，并向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院發(fā)出暫時(shí)禁止被告實(shí)施兼并計(jì)劃的禁令。雙方在本案中一個(gè)重要的爭(zhēng)議點(diǎn)就是關(guān)于相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的定義。
FTC將相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)定義為“出售可耗辦公用品的大型辦公用品超市”。被告認(rèn)為FTC所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品市場(chǎng)定義沒(méi)有法律依據(jù)及事實(shí)依據(jù)，相關(guān)市場(chǎng)是指出售辦公產(chǎn)品的所有市場(chǎng)，其中1996年兩被告僅占有北美地區(qū)總銷售量的5.5%。
在本案中，法官認(rèn)為，確定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的一般規(guī)則是“產(chǎn)品市場(chǎng)是依據(jù)產(chǎn)品用途的合理可替代性或產(chǎn)品與替代品之間的需求交叉彈性決定的。”
(1)功能上的可替代性(functional interchangeability)
功能的可替代性指消費(fèi)者是否能夠獲得與相關(guān)產(chǎn)品具有類似特性或用途的其他商品。本案是具備“功能可替代性”的典型案例。所涉及的可耗辦公用品不管是由Staples公司、Office Depot公司或任何其他銷售商出售都是完全一樣的產(chǎn)品。
(2)需求交叉彈性(cross-elasticity of demand)
聯(lián)邦最高法院在E.I. du pont de Nemours一案中指出：“產(chǎn)品間需求交叉彈性的一個(gè)考慮因素是某一產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對(duì)另一產(chǎn)品銷售的影響。”如果一產(chǎn)品價(jià)格的略微上調(diào)會(huì)引發(fā)大量消費(fèi)者轉(zhuǎn)向購(gòu)買另一種產(chǎn)品，這就表明兩種產(chǎn)品之間具有高度的需求交叉彈性，因此這兩類產(chǎn)品是在同一市場(chǎng)上相互競(jìng)爭(zhēng)的。在本案中，F(xiàn)TC主張，兩被告定價(jià)的略微、但顯見的上調(diào)不會(huì)引發(fā)相當(dāng)數(shù)量的原消費(fèi)者轉(zhuǎn)向大型辦公用品超市外的其他渠道購(gòu)買可耗辦公用品。而Staples公司的提價(jià)會(huì)引發(fā)消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他大型辦公用品超市，特別是Office Depot公司。因此，大型辦公用品超市出售的辦公用品是本案中恰當(dāng)?shù)南嚓P(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)，其他類型的銷售商出售的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)被排除在外。
在本案中，法院承認(rèn)，由于產(chǎn)品之間高度的功能上的可替代性，廣闊的市場(chǎng)包括所有銷售者出售的可耗辦公用品，并且這些銷售者必定會(huì)在某種程度上相互競(jìng)爭(zhēng)。但是，公司在市場(chǎng)中被定義為競(jìng)爭(zhēng)者的事實(shí)本身不足以將其包括在反壟斷案件中的相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)內(nèi)。在布朗鞋公司案中，聯(lián)邦最高法院認(rèn)識(shí)到，在總的市場(chǎng)中，可能存在確定的亞市場(chǎng)，這些市場(chǎng)本身構(gòu)成了反壟斷意義上的產(chǎn)品市場(chǎng)。在該案中最高法院提供了一系列判斷亞市場(chǎng)是否存在的考慮因素，包括：亞市場(chǎng)作為獨(dú)立經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)業(yè)或公眾認(rèn)知度、產(chǎn)品的獨(dú)特性質(zhì)及用途、獨(dú)特的生產(chǎn)設(shè)備、消費(fèi)群體、定價(jià)、對(duì)價(jià)格變動(dòng)的敏感性以及專業(yè)銷售商。當(dāng)然，這些因素只是參考性的而不是必備要件。在特定案件中，只要發(fā)現(xiàn)其中一些因素就可以。
定價(jià)政策
FTC比較了Staples公司在不同地域市場(chǎng)中的定價(jià)。Staples公司在某些市場(chǎng)中是唯一的大型辦公用品超市，在另外一些市場(chǎng)中其面臨著Office Depot公司、Office Max公司的競(jìng)爭(zhēng)。1997年1月份的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，Staples公司在前一市場(chǎng)中的定價(jià)比在后一市場(chǎng)中的平均定價(jià)高出13%，該調(diào)查數(shù)據(jù)涉及到了Staples公司90%的銷售量。FTC還提供了類似的價(jià)格比較證據(jù)，證明Office Depot公司在其獨(dú)占市場(chǎng)中的定價(jià)最高，在三家公司并存的市場(chǎng)中定價(jià)最低。
以上的這些證據(jù)都表明，大型辦公用品超市的定價(jià)主要是受到其他大型辦公用品超市而不是此外的其他競(jìng)爭(zhēng)者的影響，后者包括大型綜合性超市、批發(fā)部、電子商店、獨(dú)立的零售商店、郵購(gòu)公司等。眾多證據(jù)顯示，被告在有其他類型的競(jìng)爭(zhēng)者參與的市場(chǎng)中的定價(jià)與在“非競(jìng)爭(zhēng)性”市場(chǎng)中的定價(jià)幾乎相同，即都明顯高于在有其他大型辦公用品超市參與的市場(chǎng)中的定價(jià)。其他類型競(jìng)爭(zhēng)者的存在對(duì)被告的定價(jià)沒(méi)有抑制作用。
獨(dú)特性
FTC證明大型辦公用品超市與其他辦公用品銷售商的區(qū)別，以及大型辦公用品超市的特有客戶。不同類型的零售模式顯示，大型辦公用品超市與其他銷售商在以下方面存在很大的區(qū)別，如外觀、規(guī)模、布局、產(chǎn)品的數(shù)量及類型、所定位的消費(fèi)者。
行業(yè)或公眾的認(rèn)知度
判斷亞市場(chǎng)是否存在的另一因素是行業(yè)或公眾是否將亞市場(chǎng)作為獨(dú)立經(jīng)濟(jì)單位。本案中FTC提交了被告公司的文件，以證明被告主要關(guān)注的是與其他大型辦公用品超市之間的競(jìng)爭(zhēng)。這些文件中，被告討論及決策的前提假設(shè)都是：“競(jìng)爭(zhēng)”僅僅指與其他大型辦公用品超市之間的競(jìng)爭(zhēng)。在判斷基本趨勢(shì)、制定長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃時(shí)，被告重點(diǎn)關(guān)注的是其他大型辦公用品超市的計(jì)劃。
基于以上的分析，法院認(rèn)定通過(guò)大型辦公用品超市出售的可耗辦公用品是確定兼并可能引發(fā)的反競(jìng)爭(zhēng)效果的相關(guān)市場(chǎng)。法院認(rèn)為本案中存在亞市場(chǎng)，亞市場(chǎng)(大型辦公用品超市中銷售產(chǎn)品的市場(chǎng))本身可被視為反壟斷意義下的適當(dāng)產(chǎn)品市場(chǎng)。
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